中國電力設備制造行業是國民經濟發展中重要的裝備工業之一，其市場規模和發展趨勢對國家經濟影響巨大。隨著電力設備制造行業的智能化、網聯化、電動化進程加快，越來越多的電力設備制造企業正涌入數字化轉型賽道。但如何實現企業的快速數字化轉型，這仍然是電力設備制造乃至近乎所有行業企業的共同課題。

由淺入深，精細化管理成效顯著

把客戶/商機全部通過任我行CRM系統管理進來，然后領導層能夠看到每個客戶的進展、項目進度、合同回款、開票等情況實時掌握，業務狀況一目了然

同時，通過拜訪管理、商機管理、立項申請、費用報銷、合同訂單、各種報表等功能，建立起標準化的客戶信息、聯系人管理機制，客戶資源得到統一整合、沉淀；標準化的商機過程管理，拜訪日程按照計劃執行、工作報告結構化錄入、沉淀成功的銷售實踐，提升贏單率。

現在營銷中心的同事都在用任我行CRM系統，不過采購生產部門以及財務部門使用的是ERP系統，ERP系統也會涉及到費用報銷管理、合同評審等業務流程，所以為了減少部門之間的重復工作，任我行CRM系統與ERP系統打通，把整個業財一體化的模式考慮進系統的規劃范圍。

智能數據分析平臺能夠替代之前傳統的數據表單，對商機、銷售目標、合同、回款等數據實時統計分析，讓企業決策有“數”可依。

以項目為核心完成前后銜接、閉環管理

通過打通銷售交付及客戶服務流程，將原有割裂的客戶服務過程整合起來，在項目立項時就開始進行整個項目的毛利率的管控。負責交付的項目經理通過項目管理模塊，快速給出項目概算，從而給項目立項評審提供數據支撐。

此后，企業可根據項目中標通知建立交付項目，任我行CRM可設置多個計劃編制模板，比如電網、運營商、新能源項目等，可快速套用已經的項目模板，建立項目預算，通過整體的項目預算管控，從費用、工時、物料、勞務四方面去管控項目成本，保證項目毛利率。

此外，通過項目的WBS，任我行CRM可以自動生成項目甘特困，直觀的展示項目階段和項目進展，通過項目階段性的完成或里程碑的達成，對接收款計劃，進行收款。通過項目風險管理管控項目發生的各種風險，對風險進行等級評估和處理追蹤，保證項目按時按計劃壓約。

對于業務員來說，

通過手機去做立項申請、客戶跟進記錄，對于銷售自身的業務復盤肯定是有好處的；錄入客戶信息，商機相對之前來說比較方便，直接通過手機端就可以進行操作，包括跟領導的匯報，擺脫了之前用excel表格匯總來回溝通，包括歷史的信息都能通過系統完整的進行查看。

對于銷售管理層來說，

售前信息無論是銷售人員拜訪客戶的記錄，還是出差的記錄都可以完整都復盤在整個CRM系統當中，形成這個數據鏈條的管理，大大提高了整個管理成本，同時合同履約的部分在系統中也能夠完整的體現出來，同時設置了一些時間提醒，對于部門直接的協作也是起到了很大的作用。

對于公司管理層來說，

CRM系統的上線，助力電力設備企業以客戶項目為核心，不斷優化商業管理模式，使業務操作過程規范化，包括立項管理規范化、報價管理規范化以及合同管理規范化等，數據的BI智能分析對于下一步整體業績提升以及客戶維護拓展方面產生較大促進作用。

 

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